Thủ tục phát hành trái phiếu đơn lẻ công ty cổ phần

1. Điều kiện:

 

a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

 

b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;

 

c) Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

 

d) Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

 

2. Thủ tục bao gồm:

 

- Thông qua phương án phát hành: sẽ do Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu là trái phiếu chuyển đổi; Hoặc sẽ do Hội đồng quản trị thông qua nếu là trái phiếu không chuyển đổi;

 

- Công bố thông tin về đợt phát hành:

 

+ Công bố thông tin về việc phát hành trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo Trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương;

 

+ Niêm yết công khai các thông tin về báo cáo tài chính năm trước năm phát hành được kiểm toán;

 

+ Phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua;

 

+ Kết quả xếp loại của tổ chức định mức tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có);

 

+ Và quyền lợi của người mua trái phiếu và cam kết của Công ty tại trụ sở của tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lí phát hành, tổ chức đấu thầu và các địa điểm phân phối trái phiếu.

 

- Tổ chức phát hành: Công ty được quyền lựa chọn phương thức phát hành (tự mình thực hiện hoặc thông qua các tổ chức như tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lí phát hành, đại lí thanh toán; tự lựa chọn nhà đầu tư hoặc thông qua phương thức đấu giá…

 

3. Cơ sở pháp lý

 

- Luật Chứng khoán năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010;

 

- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ;

 

- Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 nghị định về phát hành trái phiếu đơn lẻ; 

 

- Nghị định Số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định Số: 58/2012/NĐ-CP;

 

- Thông tư Số: 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của BTC hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

 

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/05/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ 

  

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Điện thoại VP: 024 3724 6666 ; Di động: 090 574 6666